A XP anuncia o Selo Excelência em Alocação, iniciativa inédita para reconhecer os assessores que elevam o padrão de qualidade no processo de alocação de recursos dos clientes da instituição financeira no Brasil. Mais do que um prêmio, o selo simboliza uma evolução da profissão e reforça o compromisso da XP com a transparência, rigor técnico e planejamento financeiro de longo prazo.

A distinção celebra profissionais que traduzem –nas decisões de alocação de investimentos e na forma de atender o investidor– o compromisso da companhia com a excelência em servir as necessidades de cada cliente, com profundidade técnica e prezando pela construção de relações de longo prazo.

Alinhado à política de qualidade da XP, apoiada por tecnologia e governança robusta, o Selo Excelência em Alocação reforça o papel central do assessor na entrega de portfólios consistentes e orientados aos objetivos de cada cliente.

Referência para a profissão de assessor

Na XP, a excelência é um método que se expressa na capacidade de compreender profundamente o contexto financeiro e patrimonial do cliente, transformando esse entendimento em uma estratégia de alocação do patrimônio financeiro de forma coerente, diversificada e resiliente.

Cada vez mais, o assessor se torna um verdadeiro planejador, atuando como o diretor financeiro do cliente, conectando decisões de curto prazo a objetivos de vida, orientando escolhas patrimoniais relevantes e assegurando que cada etapa da jornada faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla.

Nesse contexto, alocar os recursos financeiros do cliente de forma eficiente vai além de escolher ativos. É garantir que o portfólio esteja distribuído corretamente entre as diferentes classes de ativos, mas não sem antes assegurar a preservação das necessidades de liquidez.

Outras variáveis devem ser consideradas nesse processo, como o apetite a risco, capacidade de acumulação, necessidade de resgates periódicos e prazos de liquidez adequados a essas necessidades. O selo reconhece justamente os profissionais que incorporam essa visão integrada e assumem a responsabilidade de guiar o cliente com planejamento financeiro adequado e disciplina técnica.

Processo de elegibilidade

Para garantir autenticidade, a XP criou um processo rigoroso de elegibilidade ao selo, que reflete maturidade técnica, consistência e governança no acompanhamento dos clientes.

Leia sobre os critérios de elegibilidade:

• atendimento a um número mínimo de clientes e um volume relevante de patrimônio, demonstrando capacidade de gestão em estruturas mais complexas;
• nota elevada no índice de qualidade do assessor, com avaliações feitas diretamente pelos clientes;
• número mínimo de questionários respondidos, garantindo robustez e representatividade; e
• cumprimento de referências mínimas no índice de qualidade de atendimento, refletindo acompanhamento contínuo e organizado da base de clientes.

Somente os profissionais que atendem a todos esses requisitos avançam para a etapa de classificação.

Ranking de excelência

Os assessores elegíveis são avaliados a partir de 3 pilares que refletem o que a XP considera fundamental para uma alocação de referência.

Saiba quais são os pilares:

• aderência aos portfólios recomendados pelo time de alocação, ou seja, um alinhamento entre a carteira do cliente e o portfólio ideal para cada perfil, mesmo considerando as particularidades de cada investidor;
• performance de longo prazo, com entrega de resultados consistentes e ajustados ao risco; e
• parcela de alocação global, como reforço da necessidade de diversificação internacional na construção de portfólios resilientes.

Após essa avaliação, há uma classificação dos melhores. Apenas entre 1% e 5% recebem o selo, consolidando um grupo restrito, que se torna referência e contribui para elevar ainda mais o padrão de toda a rede de assessores.

O objetivo é que o selo se torne uma das distinções mais prestigiadas da rede, um símbolo de confiança para o investidor e de mérito para o assessor, consolidando a XP como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos com qualidade.

Entre os destaques está Eduardo Noronha, banker do Unique, segmento de clientes da XP com patrimônio a partir de R$ 3 milhões. Noronha entrou na companhia por meio do XP Future, programa de formação de assessores interessados em transição de carreira.

Com mais de 13 anos de experiência profissional nas áreas de marketing, controladoria e suprimentos –em empresas nacionais e internacionais de grande porte dos segmentos automotivo e de energia– Noronha tem a certificação CEA (Certificação Anbima de Especialistas em Investimento) desde 2022 e compõe o seleto grupo dos 50 melhores assessores de investimentos da XP.

“Receber este selo é um reconhecimento do nosso compromisso em alocar o patrimônio do cliente de forma estratégica e segura, sempre alinhado às diretrizes institucionais. Mais do que atender a pedidos, buscamos provocar reflexões e orientações por meio de dados e fatos, garantindo equilíbrio na carteira e decisões que façam sentido para cada perfil”, afirmou.

Segundo ele, o trabalho também envolve a construção de confiança e a orientação leva em consideração o momento de vida do cliente. “Essa proximidade, construída ao longo dos anos, fortalece a confiança e nos permite entregar recomendações consistentes, respeitando o momento de vida do cliente. Nosso objetivo é oferecer um serviço de excelência, que una relacionamento, estratégia, técnica e responsabilidade”, disse.

Luiz Claudio, assessor da Requin, escritório parceiro da XP em Recife, também foi reconhecido com o Selo Excelência em Alocação. Formado em Economia pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Luiz tem a certificação CGA (Certificação de Gestores Anbima), que habilita profissionais a gerir recursos e estruturar estratégias completas de alocação.

Na Requin, ele conduz a estratégia de alocação do escritório, garantindo que cada portfólio seja construído com rigor técnico, diversificação e alinhamento aos objetivos de longo prazo dos investidores.

“O selo legitima o trabalho que fazemos para entregar planejamento financeiro consistente, indo muito além da escolha de produtos. Ele reforça a importância da qualidade na alocação e mostra que estamos no caminho certo para elevar o padrão da profissão. Para mim, o futuro do assessor está em atuar como um verdadeiro planejador financeiro, com visão integrada, capacidade de compreender objetivos de vida e compromisso com a educação do cliente. É isso que vai diferenciar quem quer construir relações duradouras e gerar valor real”, disse.

Ao reconhecer publicamente quem atua em nível elevado de serviço, a XP fortalece uma cultura em que a busca por eficiência e excelência é contínua.

Sobre a XP

Criada em 2001, a XP é uma das principais instituições financeiras do Brasil. A empresa nasceu com o propósito de transformar o mercado para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Desde então, o Grupo XP lidera uma disrupção no setor ao construir um ecossistema completo de serviços financeiros, com soluções que vão de investimentos a crédito, seguros e banking, no Brasil e no exterior.

Com foco em planejamento financeiro completo para investidores, a companhia investe na excelência em servir o cliente como a principal alavanca de crescimento. Esse compromisso com a qualidade já se reflete em reconhecimentos importantes. A XP foi eleita 7 vezes consecutivas a melhor assessoria de investimentos de São Paulo pela premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pela Folha de S. Paulo.

Este conteúdo foi produzido e pago pela XP.